​越南从“赶超中国”到一夜崩塌，订单逃离工厂停工，原因令人唏嘘

越南从“赶超中国”到一夜崩塌，订单逃离工厂停工，原因令人唏嘘

2021年，越南总理范明政曾发出豪言，要将自己的国家打造成“东南亚第一工业国”。

而国际媒体也来凑热闹，吹捧越南是“中国2.0”。

然而短短三年后，这个“优等生”就上演了一出魔幻反转剧。

订单蒸发、工人跑路、外资撤离，连美国媒体都嘲讽“越南制造成了PPT神话”。

这场崩塌背后，到底是越南的作业“抄”得不仔细，还是国际化产业链的残酷真相？这一切，还要从越南那场典型的“工业崛起”说起。

2010年代，越南的加工业迎来了大爆发。

凭借仅为中国60%的劳动力成本，以及灵活的税收政策，越南成为了国际大厂眼中的“香饽饽”。

耐克将50%的鞋类产能转移到越南，阿迪达斯甚至关闭了在中国的唯一一家自营工厂，转投胡志明市。

到2020年，越南纺织业出口额已经达到了362亿美元，占全球成衣出口的28%。

紧接着，三星电子也进入越南，将这里打造成了全球最大手机生产基地，贡献了该国25%的GDP。

越南的亮眼数据，让西方媒体一片欢呼，《华尔街日报》称“越南正在吃掉中国的午餐”。

彭博社则预言：“到2030年，越南制造业的规模将超过深圳”。

在别人的一番鼓吹下，越南政府也飘了，他们在2020年推出了《国家工业4.0战略》，扬言要“在半导体、汽车领域中取代中国的地位”。

然而好景不长，2021年Delta变异毒株撕碎了越南的美梦。

根据这一年7月的统计，越南仅有0.5%人口打了第一针疫苗，接种率在全球垫底。

在民生的压力下，越南政府被迫让工人脱离家庭，吃住工作全在工厂解决。

结果，这个政策导致了工人的极度不满。耐克的代工厂宝成集团，有2万名工人挤在漏雨厂房里，他们忍无可忍，于是便掀起了一场暴动。

工人们翻墙、砸门，用塑料桶装着行李，徒步走回家乡。到了2021年底，有210万工人逃离工业区。

耐克因此损失了1.8亿双鞋的产能，而苹果的AirPods 3，也因越南工厂的停工而延迟发布了3个月。

在巨大的工人返乡潮中，那些国际资本突然发现，他们应该重新评估一下，自己待在越南是否合适。

结果一看不知道，一看真是吓了一跳。其实，越南所谓的“工业”，其实就是原材料组装业，真正能生产的东西很少。

越南纺织业中，有70%的化纤、90%的拉链需从中国进口。

三星越南工厂仅承担组装，芯片、屏幕等核心部件全来自中韩。

而更离谱的是，越南的物流管理一塌糊涂，从胡志明市到河内的陆运成本，是中国同等距离的3倍，而港口则更加拥堵，最严重时集装箱竟要滞留45天。

既然成本高，加工程度低，那么越南这个加工基地，也就失去了其优势。

那些来料加工的手艺活儿，换个国家一样能做。所以在遭遇了一个个挫折之后，国际资本开始撤出越南。

鉴于这种严峻的形势，越南政府在2022年夏天宣布，准备“与病毒共存”。但是，国际资本的撤离潮流，已经很难挡住了。

2024年，世界上又发生了一件事：由于中美贸易战的加剧，美国作出规定，要对任何与中国有关的商品，进行商业和关税上的打压。

而越南出口到美国的产品中，有70%的原材料仍需从中国进口。

越南组装厂依赖中国原材料和技术，甚至连他们引以为傲的汽车，几乎所有零件都要从中国进口。

越南本土汽车品牌VinFast的发动机、变速箱，也全部采购自中国吉利、上汽。

所谓的“越南制造崛起”，实则是中国供应链的延伸。

而这也就造成了一个后果：“越南制造”也进入了美国的打击范围。

在这种“连带责任”的打击下，越南的制造业彻底陷入了寒冬。

他们的纺织业订单暴跌了八成，近4万家工厂停摆，105万工人失业。

岘港码头的空置率超过60%，耐克市值蒸发1183亿美元，库存积压93亿美元，而阿迪达斯越南公司的利润，也缩水了82%。

而这种情况，也就引起了外资的加速逃离。

短短的两年，越南“网红级”的工业消失，而一切的原因，都在于他们和西方企业的三个战略误判：

第一，资本的幻觉：把“成本洼地”误当成了“产业高地”

西方企业家曾天真认为，只要把工厂搬到越南就能复制中国奇迹。

耐克CEO唐若修2020年宣称“越南将承担40%的全球产能”，结果2022年就被打脸。

由于工人的素质低，越南工厂的生产效率比中国低40%。

而且，别看越南人工成本低，但是如果算上物流和腐败支出这些综合成本，他们的企业花销反而比在中国时高出了15%。

阿迪达斯更惨，因越南在病毒期间的停工，损失5亿欧元，CEO罗思德更是公开承认“过度依赖单一产地是重大失误”。

第二，越南不会抄作业，只弄懂了皮毛却看不到精髓

其实，中国的工业崛起，从来不是简单的“人工便宜”而已。

中国有全世界最好的基础设施，有全世界最高素质的工人，有最完善的产业链。在这些方面，越南都走了弯路。

在基础设施上，越南的高速公路不管是质量还是成本，都还不如中国的县级公路。

越南全国高速公路里程仅一千公里出头，而且70%路段限速60公里，可谓路程短质量差。

2021年，在胡志明市新顺出口加工区的一个普通厂房，租金比东莞、深圳的同等面积贵出了50%，但却是经常漏电、断水，事故频发。

还有越南最大的深水港盖梅港，竟因缺乏龙门吊，导致货轮排队时间比上海洋山港多了4倍。

基础设施的缺失，让越南的物流成本和效率远远逊色于中国。

在劳动力方面，越南工人月薪虽仅2500元人民币，但劳动技能低，学习能力差，导致生产效率远不如中国工人。

三星的河内工厂，曾因工人不会操作精密模具，导致手机屏幕良品率暴跌至72%。

更离谱的是，越南职业培训学校70%的教材，竟是直接翻译自中国20年前的版本，还在教用Windows XP系统操控数控机床。

最后是产业链问题，越南看似承接了电子、纺织产业，但实则只是“拧螺丝”的末端环节。

他们的服装面料是中国提供的，电子产品的部分芯片和几乎全部的电池，都是中国生产的。

而他们至今，也没有建成一座能“生产”一些精密东西的工厂。

而这样的“越南制造”，当然很容易被替代。

下面我们来说越南的第三个战略误判，在亲美与亲华间“反复横跳”。

他们既想借美国“印太战略”获得投资，但是又离不开中国产业链，于是就当起了地缘政治中的“骑墙派”。

但最后的结果，却是两头不讨好，让自己成了贸易战中的“夹心饼干”。

不仅美国大量舍弃了越南货，中国企业也开始大量撤出越南，让其失去了大笔投资和技术更新的引路人。

而当越南陷入危机时，中国的制造业正完成转型升级。

从消费品、手机到半导体，中国已经拥有了41个工业大类、666个小类，覆盖所有工业领域。

我们的高端材料自给率接近百分之百，很多工厂也实现了智能化，用机器人来替代低端人力。

而且，我们还依托14亿人口的消费潜力，建立起了内循环体系，让中国无须完全依赖出口。中国的独立自主，成为了最大的优势。

越南的窘况印证了一个真理：制造业竞争力绝不仅仅在于廉价劳动力，技术、人才、基建以及制度等方面的系统性优势才是关键所在。

中国用40年构建的“产业链生态”，是任何国家都无法复制的。

至于越南？若继续做“墙头草”，在亲美与亲华之间摇摆，恐怕连“贴牌代工”的资格都难保住。

毕竟，中国可以随时把“越南制造”变回“中国制造PLUS”。

参考资料：

1、出口下滑，越南纺织业4万家工厂停工——环球网2023-07-3108:35

2、越南出口大幅下降， “下一个中国”梦碎了吗？——上观新闻2023-05-18 06:31